การวิเคราะห์ใหม่แสดงให้เห็นว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ชั้นนำของโลกทำกำไรเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้วท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาดหุ้น ผู้จัดการกองทุนชั้นนำ 20 รายสร้างรายได้จากนักลงทุน 67 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 65 พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในช่วงการชุมนุมในยุคการแพร่ระบาดในปี 2564 ตามการวิจัยเมื่อวันจันทร์จาก LCH Investments ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมการจัดการกองทุนบันทึกกำไรหลังหักค่าธรรมเนียม 218 พันล้านดอลลาร์ ตามการประมาณการของ LCH Investments
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ สร้างสถิติกำไรปีสุดท้าย
กองทุนชั้นนำ ซึ่งระบุว่าเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในรูปดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน คิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของกำไรประจำปีในปีที่แล้ว แม้ว่าจะมีการจัดการสินทรัพย์น้อยกว่าหนึ่งในห้า (19%) ของอุตสาหกรรมก็ตาม ในบรรดานักแสดงที่ดีที่สุด ได้แก่ TCI ของคริสโตเฟอร์ โฮห์น, Citadel ของเคน กริฟฟิน และไวกิ้งของแอนเดรียส ฮัลวอร์เซน
Brad Amiee ผู้อำนวยการของ LCH Investments และหัวหน้าฝ่ายวิจัยกล่าวว่ากองทุนชั้นนำได้รับแรงหนุนจาก ”การเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยม” ของตลาดหุ้นในปี 2023 อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่ากองทุนหลายแห่งได้แสดงให้เห็นกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
“คุณอาจโต้แย้งได้ว่า เนื่องจากการขายชอร์ตเป็นกลยุทธ์ย่อยที่ท้าทายมาก การรักษาสิ่งต่าง ๆ ให้มีอคติระยะยาวและการมีพอร์ตโฟลิโอที่กระจุกตัวในตำแหน่งคุณภาพสูงจึงเป็นหนทางไป” Amiee กล่าวกับ Financial Times
TCI ซึ่งเป็นกองทุนอันดับสูงสุด บันทึกผลกำไรของนักลงทุนที่ 12.9 พันล้านดอลลาร์ และสิ้นสุดปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 33% แซงหน้า S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 24%
สิ่งที่รวมอยู่ในผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดคือตัวอักษร , รถไฟแห่งชาติแคนาดา, วีซ่า และบริษัทเจเนอรัลอิเล็คทริค Citadel ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองในปี 2566 ทำกำไรได้ 8.1 พันล้านดอลลาร์ หลังจากทำลายสถิติ 16 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 ส่วนกำไร 74 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน ถือเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ การวิจัยยังพบว่ากองทุน 20 อันดับแรกทำกำไรรวมกัน 755.4 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้ง ซึ่งสูงกว่าสินทรัพย์ที่มีการจัดการทั้งหมด 655.5 พันล้านดอลลาร์
กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดของนักลงทุนเอกชนซึ่งเงินได้รับการจัดการโดยผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไปกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นที่ทราบกันดีว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ใช่แบบดั้งเดิมมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวม
เสนอโดย : แทงบอล
