melt-up หุ้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีในยุโรปเมื่อวันศุกร์ที่พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนวิ่ง หาที่กำบังท่ามกลางสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นในยูเครน โดยรัสเซียยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่
melt-up การพ่ายแพ้ในหุ้นเอเชียและยุโรปถูกกำหนดให้ทะลักเข้าสู่ Wall Street โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฟิวเจอร์สลดลง 0.7%
ดัชนี STOXX ของบริษัทในยุโรป 600 แห่งร่วงลง 3% มาอยู่ที่ 424 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ทำให้ดัชนีปรับฐานลดลง 14% ในพื้นที่การปรับฐาน ซึ่งหมายถึง 10% หรือมากกว่านั้นต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมกราคม
ธนาคารยูโรโซนซึ่งถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในรัสเซีย ทรุด 5%
ดัชนีหุ้น MSCI All Country ร่วง 1% สู่ 684 จุด ลดลงเพียง 10% ในปีนี้
ความกังวลว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียจะพัฒนาอย่างกระเพื่อมอย่างไรในสินทรัพย์ทุกประเภท ด้วยมาตรการจับตาอย่างใกล้ชิดของตลาดเงินและสภาวะการระดมทุนของเงินดอลลาร์ที่เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของธนาคารต่างๆ ที่กักตุนดอลลาร์และบีบสภาพคล่อง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนลดลง และเงินยูโรทรงตัวสำหรับการร่วงลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 7 ปีเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส และร่วงลงสู่ระดับที่เห็นในเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสหภาพยุโรป
“มันแสดงให้เห็นว่าสิ่งเลวร้ายเป็นอย่างไร และเราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปกติ” ไมค์ เคลลี่ หัวหน้ากลุ่มสินทรัพย์หลากหลายระดับโลกที่ PineBridge Investments กล่าว
ไมเคิล ฮิวสัน หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาด กล่าวว่า ข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในปลายเดือนนี้ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ชี้ว่า ที่ตลาดซีเอ็มซี
“คุณมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ทวีความรุนแรงขึ้น คุณมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในพาดหัวข่าว และประธานาธิบดีรัสเซียที่ไม่ยอมตัดขาดอาวุธนิวเคลียร์ นั่นเป็นฉากหลังที่ค่อนข้างเป็นพิษ” ฮิวสันกล่าว
สินค้าโภคภัณฑ์ ‘ละลาย’
BofA กล่าวว่าดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ CRB ที่มีการติดตามอย่างกว้างขวางได้เห็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งที่สุดของปีใดๆ นับตั้งแต่ปี 1915 ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานจากรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกวัตถุดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก
“เราเห็นสินค้าโภคภัณฑ์ ‘หลอมละลาย’ ดำเนินต่อไปโดยไม่มีวี่แววว่าจะขาดทุน” ED&F Man Capital Markets เขียนไว้ในบันทึกย่อ
น้ำมันดิบซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบทศวรรษในสัปดาห์นี้ ถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่กลางปี 2020 ในขณะที่ข้าวโพดแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยสัญญาข้าวสาลีพุ่งขึ้น 40% ในสัปดาห์นั้น
อลูมิเนียมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในลอนดอนและกำลังมุ่งหน้าสู่การเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความกลัวว่าจะมีการบีบโลหะจากรัสเซีย นิกเกิลทำสถิติสูงสุดในรอบ 11 ปีด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกัน
“ผู้คนเข้ามาในสถานการณ์นี้โดยคิดว่าสินค้าโภคภัณฑ์ได้หยุดนิ่งเพียงพอแล้ว แต่สงครามได้เพิ่มสัญญาเช่าชีวิตใหม่” Kelly จาก PineBridge กล่าว
“อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นคือสิ่งที่ผู้คนกลัวและการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือพลังงานและโลหะอุตสาหกรรม” เคลลี่กล่าว
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ คาดว่าจะแสดงให้เห็นการเติบโตของงานอีกเดือนหนึ่งอย่างแข็งแกร่ง โดยคลื่นของการติดเชื้อไวรัส Omicron COVID-19 ได้ลดลงอย่างมาก
น้ำมันดิบและทองคำ
นักลงทุนแสวงหาที่หลบภัยในคลังสมบัติของสหรัฐฯ ที่ปลอดภัย โดยส่งผลตอบแทนจากผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 1.7854% ราคาน้ำมันทรงตัว โดยตลาดยังเน้นว่าผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC+ รวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะเพิ่มผลผลิตจากเดือนมกราคมหรือไม่
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น 2% ที่ 112.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ โดยมองว่าเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2564 ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 1,947 ดอลลาร์
ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่กว้างที่สุดของ MSCI ยกเว้นญี่ปุ่นร่วงลงมากถึง 1.5% ที่ 585.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ทำให้ขาดทุนจากปีก่อนหน้าถึง 7%
ตลาดหุ้นทั่วเอเชียอยู่ในทะเลแดง โดยญี่ปุ่นเสีย 2.2%, เกาหลีใต้ 1.1%, จีน 0.9% และฮ่องกง 2.5% ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์หนักออสเตรเลียร่วงลง 0.6%
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
