Markets edgy หุ้นเอเชียและวอลล์สตรีทฟิวเจอร์สมีปัญหาในวันจันทร์เนื่องจากการเจรจาเพดานหนี้ของสหรัฐใกล้เข้าสู่ช่วงวิกฤตหลังจากหยุดชะงักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ความกลัวของธนาคารพาณิชย์ที่ยังคงอยู่และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นยังทำให้ความเชื่อมั่นลดลง
Markets edgy ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ และเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันจะพบกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเพดานหนี้ในวันจันทร์ ซึ่งน้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนเส้นตายวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่ารัฐบาลกลางจะมีปัญหาในการชำระหนี้
ความล้มเหลวในการปรับเพิ่มเพดานหนี้จะก่อให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้น
ฟิวเจอร์ส S&P 500ลดลง 0.1% ในขณะที่ Nasdaq ฟิวเจอร์สทรงตัว
ดัชนี MSCI ที่กว้างที่สุดของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นสั่นคลอนและเพิ่มขึ้น 0.1% ในวันนี้ หุ้นนิกเคอิของญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวันศุกร์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2533 ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่หุ้นที่มีทรัพยากรมากของออสเตรเลียร่วงลง 0.3%
เกาหลีใต้สวนทางกับแนวโน้มที่ซบเซา โดยเพิ่มขึ้น 0.8%
ทั้งชิปสีน้ำเงินของจีนและ ดัชนี Hang Sengของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งน่าจะได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยจากคำพูดของประธานาธิบดี Biden ที่เขาคาดว่าความสัมพันธ์ที่เย็นชากับจีนจะสงบลง “ในไม่ช้า”
คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone กล่าวว่า “ในศิลปะของการบริหารความเสี่ยงนั้น รู้สึกว่าการจะทำข้อตกลงได้ เราต้องเห็นความผันผวนของตลาดที่มากขึ้น”
“ในขณะที่หลายสัปดาห์ที่แล้วพาดหัวข่าวว่าข้อตกลงอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่การเจรจาจากคู่เจรจาของพรรครีพับลิกันเมื่อวันศุกร์ทำให้หลายคนคิดว่าเราอาจถูกผลักดันไปจนถึงเส้นตายเดือนมิถุนายนก่อนที่เราจะเห็นข้อตกลง”
Jonathan Pingle หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ UBS มองว่าเงินเยนของญี่ปุ่นและทองคำอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้ประโยชน์จากการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ
“ทางตันที่ยาวนานเพียง 1 เดือนหลังวัน X-date มีแนวโน้มที่จะทำให้เงื่อนไขทางการเงินตึงตัวรุนแรงพอที่จะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างแข็งแกร่ง” นายพิงเกิลกล่าว
“JPY ลองเทียบกับ AUD และ CAD และการเรียกทองเป็นวิธีที่สะอาดที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเริ่มต้นของสหรัฐฯ”
เมื่อวันศุกร์ มีรายงานว่าการเจรจาเพดานหนี้ได้มาถึงจุดอับจนตลาดที่สั่นคลอน แม้ว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรม พาวเวลล์กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นจากวิกฤตการธนาคาร
หัวหน้าเฟดยังระบุว่าหลังจากหนึ่งปีของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่สามารถ “ประเมินอย่างรอบคอบ” ของผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นท่าทีที่ตลาดมองว่าไม่เอื้ออำนวย
ฟิวเจอร์สกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสประมาณ 90% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน และลดคะแนนพื้นฐานทั้งหมดเกือบ 50 จุดภายในสิ้นปีนี้
นั่นทำให้เงินดอลลาร์หลุดจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อเทียบกับกลุ่มเพื่อนรายใหญ่และอยู่ที่ 103.05 ในวันจันทร์ซึ่งทรงตัวสำหรับวันนี้
ในขณะเดียวกัน หุ้นธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ เนื่องจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังรายงานว่า เตือนว่าอาจจำเป็นต้องควบรวมกิจการมากขึ้นหลังจากความล้มเหลวของธนาคารหลายครั้ง
ในเอเชีย จีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้เท่าเดิมในวันจันทร์ แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจะน่าผิดหวังก็ตาม ผู้ค้ากำลังย่อยความหมายของแนวทาง “ลดความเสี่ยงไม่ใช่การแยกตัว” ของ Group of Seven ที่มีต่อจีนและห่วงโซ่อุปทานซึ่งถูกตั้งค่าสถานะในการประชุมสุดยอดของกลุ่มเมื่อวันอาทิตย์
ปักกิ่งได้เรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าร่วมเพื่อลงทะเบียนการประท้วงเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนในการประชุมสุดยอด รัฐบาลยังสั่งห้ามผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของสหรัฐฯ Micron Technology (NASDAQ: MU ) จากการจัดหาให้กับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักในประเทศ
ปลายสัปดาห์นี้ เฟดจะเผยแพร่รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมในวันพุธ ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อด้านการใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ จะประกาศในวันศุกร์
ในตลาด Treasuries ความกังวลเกี่ยวกับเพดานหนี้ได้ก่อให้เกิดการบิดเบือนอย่างมากในระยะสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทน เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินที่ครบกำหนดชำระเมื่อ Treasury มีความเสี่ยงที่เงินทุนจะหมด
อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือนพุ่งขึ้น 15 จุดพื้นฐานเป็น 5.6677% ในวันจันทร์
อัตราผลตอบแทน 2 ปีลดลง 5 จุดเป็น 4.2340% ซึ่งดึงออกจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนล่าสุด ในขณะที่อัตราผลตอบแทน 10 ปีก็ลดลง 4 bps มาอยู่ที่ 3.6516%
ราคาน้ำมันพลิกกลับมาเป็นกำไรก่อนหน้านี้ ราคา น้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐลดลง 0.7% เป็น 71.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ ลดลง 0.6% เป็น 75.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาทองคำทรงตัวที่ 1,976.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
